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工程機械巨頭齊聚長沙 挖掘機行業如何穿越周期風險

挖機一響,黃金萬兩。如果說工程機械行業是宏觀經濟發展的“風向標”,那么挖掘機這一“工程機械皇冠上的明珠”,更能直觀體現投資的熱度和經濟發展的溫度。

12月8日,由山河智能協辦的2020年度中國工程機械工業協會挖掘機械分會和工業互聯網分會年會在長沙舉行,眾多“大咖”齊聚一堂,探討行業發展熱度幾何、何時可能迎來“降溫”、企業如何應對周期風險等行業熱點、痛點問題。

市場復蘇超預期,挖掘機銷量創歷史新高

自2016年企穩回暖,工程機械行業的高增長已經持續5年,今年表現尤為亮眼。1至11月,中國挖掘機市場銷量超過29.6萬臺,同比增長37.4%,遠超去年全年銷量,創歷史新高。

“國內市場今年自3月以來,連續刷新單月同期歷史銷量紀錄,市場復蘇程度遠超行業預期。”中國工程機械工業協會秘書長吳培國分析,此次持續多年的市場連續超預期增長,是產品更新周期、庫存周期的疊加作用刺激所致。

行業景氣度持續,湖南工程機械行業發展可圈可點。

今年1至9月,全省工程機械行業完成營業收入、利潤分別為1795億元、244.6億元,同比分別增長45.3%、46.2%,行業主要經濟指標均處歷史最高水平。擁有三一集團、中聯重科、鐵建重工和山河智能4家“全球工程機械50強”的長沙,行業發展成績更是矚目,2019年總產值首破2000億元,成為全球第三大工程機械產業集群地。

行業火爆景象還能持續多久?大多數行業專家對未來幾年的發展樂觀看好。

吳培國預計2021年工程機械市場需求將保持一位數的增長幅度,市場新增和更新需求將共同發揮作用。

“長周期視野下,挖掘機械行業的持續健康發展有很好的市場需求和政策環境背景。”山河智能董事長何清華坦言,但未來幾年不會像現在這樣持續高增長,大概率是平穩增長的態勢。

機遇與風險并存,企業需要保持冷靜和理性

“市場繁榮、銷量大增、股市上漲,一切都很美好的時候,也正是風險累積的時候。”三一重工總裁向文波會上的發言,得到眾多參會人士的贊同。

數據顯示,伴隨著市場超預期增長,行業總體規劃產能顯著擴張,根據協會摸底調研情況,中國挖掘機產能已經達到約60萬臺,遠超市場需求。

“產能的快速擴張要引起行業的足夠重視!”中國工程機械工業協會挖掘機械分會常務副會長兼秘書長李宏寶呼吁,企業越是在這個時候越要保持冷靜和理性,不要重蹈覆轍。

挖掘機械市場是強周期性行業,大約每3至4年經歷一次短周期,每10年經歷一次中周期,每20年經歷一次長周期。不少行業人士回想起2012年行業的斷崖式下滑,仍心有余悸。

 向文波說,企業如果在這個時候打價格戰,就是集體在死亡的道路上狂奔。

何清華強調,企業的風險控制一刻也不能放松。

如何穿越周期?卡特彼勒、小松等國際巨頭已經發展近百年,多次穿越市場周期并不斷發展壯大,其對行業脈絡的研判、技術趨勢的把握、經營管理策略的優化等,值得國內企業學習借鑒。

卡特彼勒全球副總裁陳其華說,穿越周期最核心的就是要在不同的市場條件下,保持足夠的競爭能力和盈利能力,在低谷期維持充沛的現金流,為行業復蘇積蓄力量。“在行業繁榮期做低谷計劃,時刻為低谷期做準備。企業要不斷擴大產品線、充分滿足客戶的多樣化需求,通過數字化驅動服務升級,配之卓越運營,保持企業盈利性增長。”

頭部企業聚焦主流市場、中小企業“精耕”細分領域,差異化競爭是出路

1999年,“世界工程機械50強”中,中國只有徐工一家;如今,中國上榜企業有12家,僅長沙就有4家。

有行業人士將挖掘機市場格局變化形容為:中國工程機械制造商已經從“在野黨”變成“執政黨”。

“國際大型展會上,中國產品地位舉足輕重,贏得了國內外客商及同行的尊重和贊譽。”中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長黃敏提到,湖南工程機械企業的拼搏精神更是行業典范。

2012年以來,行業在市場下滑中完成“去產能和企業轉型與兼并重組,市場集中度穩中有升。在2016年開始的增長行情中,龍頭企業憑借全方位優勢迅速占領市場,市場集中度大幅升高。

未來市場競爭格局又將如何變化?

中國工程機械工業協會挖掘機械分會常務副會長兼秘書長李宏寶分析,挖掘機械市場格局持續深度調整,在行業增長的大背景下,部分企業增長乏力,市場占有率有所下滑;行業龍頭企業之間也出現分化,國產品牌整體增長顯著,而外資品牌增長相對緩慢甚至出現下滑。

江蘇力好工程機械有限公司董事長龍輝認為,未來工程機械頭部企業聚焦主流市場,中小企業或“獨角獸”企業精耕細分領域,差異化競爭將讓行業更健康長遠發展。人工替代、新舊設備國際化流轉,將是下個十年工程機械銷量再創新高的風口。


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